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【央视新闻客户端】
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◎农银汇理基金经理高晗
今年以来,A股市场热门方向层出不穷,板块轮动速度之快令人目不暇接。无论是光模块、服务器,还是CPO、液冷,亦或是近期活跃的半导体材料,这些热门方向,本质上均属于人工智能(AI)产业链的分支。
在这样的大背景下,普通投资者该如何破局?在我们看来,应把握以下三大理念。
首先是认清主线,算力供需缺口是行情的“锚”。
当前,AI产业正处于爆发式增长期,而算力需求与供给的严重不匹配,正是贯穿本轮行情的核心逻辑。随着大模型参数量的指数级跃升,以及AI应用从云端向端侧(如手机、PC、汽车)的全面渗透,市场对算力的需求呈现出爆发式增长态势。
这种供需缺口直接决定了产业链的价值分配。从上游的算力芯片、光模块,到中游的服务器、液冷散热,再到下游的算力租赁与应用落地,所有环节的景气度都源于此。只要算力短缺的现状不改变,AI产业链的高景气度就具备坚实的支撑。
其次是借力专业,把投资难题交给基金经理。
AI产业链条长、技术壁垒高,细分领域众多,且轮动节奏极快。对于投资而言,想要精准踩准每一个细分赛道的节奏,是一件难度极高的事。这时候,“专业的事交给专业的人”就显得尤为重要。
优秀的基金经理背后有着庞大的投研体系支撑,具备深入产业一线的调研能力和敏锐的市场洞察力。他们能够深入分析光模块、CPO、液冷等细分领域的景气度变化,判断技术迭代的路径,从而在基金运作中进行灵活的行业配置和个股选择。
最后是坚守初心,进行长期持有与定投。
AI作为新一轮科技革命的核心驱动力,其发展注定不会是一条直线,而是一个波浪式前进、螺旋式上升的过程。面对市场的短期波动和快速轮动,追涨杀跌是投资大忌。应坚定长期持有的信心,并善用定投这一工具。
对长期持有者而言,AI产业的商业化落地和业绩兑现需要时间。只有通过长期持有,才能平滑短期的市场噪音,真正享受产业成长带来的红利。
(文章来源:上海证券报)
中国经济网北京5月29日讯今日,上海国际能源交易中心日间盘原油期货主力合约震荡收跌,成交放大,持仓增加。主力2607合约收报581.0元,跌2.22%或13.2元;成交量为49328手;持仓为39033手,日盘持仓增加1086手。
隔夜,纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨22美分,收于每桶88.90美元,涨幅为0.25%。
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评论列表(3条)
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