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"> 当高度集中的科技板块出现分化迹象时,其他板块也活跃了起来。
6月9日,调整已久的锂矿板块大幅反弹,盛新锂能(002240)涨停,天华新能(300390)、赣锋锂业(002460)涨幅超过8%。6月11日,小金属(881170)板块表现强势,翔鹭钨业(002842)、章源钨业(002378)、金钼股份(601958)、盛龙股份(600352)、贵研铂业(600459)等多股涨停;东方钽业(000962)、云南锗业(002428)、厦门钨业(600549)跟涨。6月12日,有色金属(1B0819)板块10余只个股涨停。有色板块能否“接棒”科技板块,成为市场热议的话题。
调整后反弹成色几何
继2025年普涨,2026年一季度有色板块的表现依然亮眼。直到3月中下旬,受中东地缘冲突影响,该板块开始持续回调。
对此,华夏基金分析称,有色板块的回调主要缘于多重宏观利空共振。具体来看,潜在风险有三层:
一是全球宏观预期反复、高利率压制估值。美国通胀压力居高不下,新任美联储主席履职后,市场对货币政策的预期可能反复摇摆,从降息转向加息的预期若再度升温,将直接推升美债实际收益率和美元指数,对不产生利息收益的贵金属(881169)及以美元计价的大宗商品形成估值压制。二是供给端“超预期释放”。高盛(GS)等机构研报数据显示,2026年末至2027年,全球市场中铝、镍等部分有色品种新增产能将逐步落地投产,其中电解铝新增产能规模显著增加,可能压制相关品种价格上行空间。三是需求不及预期风险。
也有人认为有色板块的故事并未讲完。“首先,美联储加息预期已被市场消化得较为充分;其次,通胀本身也会支撑资源品价格;最后,全球央行仍在持续购金。”一位资深市场人士认为,有色板块长期逻辑仍在,尤其是供给受限的铜、铝及小金属(881170)领域,配置价值凸显。但相较2025年的普涨格局,2026年有色板块分化将明显加剧。
新能源板块再成焦点
近期,锂矿板块引发广泛关注。
6月9日,中信证券(600030)发布研报称,锂价在2026年下半年仍有望走强,维持25万元/吨的目标价预测,较目前碳酸锂价格有50%的上涨空间。高盛(GS)曾在4月30日发布研报称,碳酸锂价格将在今年上半年达到每吨约2.1万美元(约16.4万元人民币)的峰值,随后进入为期数年的下跌周期(883436)。两家机构的观点引发市场关注。
市场还关注,碳酸锂究竟紧缺与否?对此,大中矿业(001203)董事会秘书林圃正近期表示,从2025年下半年开始,储能(885921)行业的增长远超预期。碳酸锂需求的主要增量来自储能(885921),这也是2025年下半年以来碳酸锂价格走高的原因。如果固态电池(886032)出现爆发式增长,锂的供给将会陷入短缺。
行业龙头赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)近期也表示,2026年全球锂行业供需关系将处于紧平衡状态,这种状态或将延续至2027年,对锂矿价格形成有效支撑。
对于锂的基本面,基金经理同样关注颇多。中欧资源精选(023036)基金经理叶培培认为,当前市场对锂价的主要分歧在于:产业端因现货供应紧张、库存水平较低,对后市价格走势持乐观态度;而股票市场在锂价接近每吨20万元关口时表现出观望情绪,担心下游企业难以承受这一价格水平,从而导致股价与现货价格走势出现一定程度的背离。总体来看,短期内碳酸锂板块有明确的供需窗口驱动价格上行,中期内有成长性支撑估值,但要密切关注20万/吨价格关口下游的接受情况,以及8月之后供给恢复的节奏。
银河价值成长混合(016340)基金经理金烨认为,随着中东地缘冲突反复,传统油气进口的脆弱性显现,能源(850101)自主成为刚需,而锂正是构建新能源(850101)安全网的基石。当前新能源(850101)车的出口爆发是锂需求的基本盘,而AI算力驱动的储能(885921)成为锂需求增长的最大贡献者,供需裂口正在加大。9月是锂电需求的传统旺季,锂价是否再次冲击高位值得关注。
东吴基金首席投资官兼权益投资总部总经理、基金经理刘元海表示,新能源(850101)板块中锂电行业拐点相对明显,叠加AI数据中心储能(885921)需求,未来全球锂电需求可能超出市场预期。而且,三季度全球锂电需求可能进入旺季,当前估值处于相对低位,锂电行业或存在一定的投资机会。
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